L'épargne retraite britannique s'oriente vers Oxford Quantum Circuits et Quantum Motion via Scottish Widows

Deux constructeurs britanniques d'ordinateurs quantiques doivent recevoir l'argent de salariés qui épargnent via des régimes de retraite d'entreprise. Scottish Widows, Aberdeen Investments et IP Group ont annoncé le 2 novembre les premiers investissements d'un portefeuille de capital-croissance britannique au sein du CG Scottish Widows Growth LTAF, et Oxford Quantum Circuits (OQC) et Quantum Motion font partie des quatre entreprises citées.

L'accord

Aberdeen Investments gère le sous-fonds de croissance pour Scottish Widows et a désigné IP Group pour y gérer un portefeuille de capital-risque de croissance au Royaume-Uni, selon l'annonce commune et l'avis boursier d'IP Group. Les premiers investissements devraient inclure :

• Oxford Quantum Circuits, présentée comme concevant des systèmes d'informatique quantique disponibles commercialement ;
• Quantum Motion, présentée comme concevant des ordinateurs quantiques évolutifs à base de silicium destinés à une adoption de masse ;
• Nyobolt, développeur de batteries à charge ultrarapide ;
• Genomics Limited, qui applique l'IA et de vastes ensembles de données génétiques à la santé préventive et à la découverte de médicaments.

Les partenaires n'ont dévoilé ni la taille du mandat ni celle des investissements individuels. Le fonds affirme figurer parmi les premiers régimes de retraite britanniques à allouer activement le capital de ses membres à des entreprises britanniques de capital-croissance.

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Un LTAF (long-term asset fund, fonds d'actifs de long terme) est une structure de fonds britannique conçue pour détenir des actifs illiquides, comme des actions de sociétés non cotées. Selon The Quantum Insider, qui cite Corporate Adviser, les principaux fonds de retraite par défaut de Scottish Widows investiront dans le LTAF ; l'option Lifetime Investment Plus a environ 11 % d'exposition aux marchés privés, tandis que Lifetime Investment Extra vise 23 %.

Ce que disent les partenaires

L'objectif affiché est double : de meilleurs rendements de long terme pour les membres et davantage de capital de suivi pour les entreprises britanniques prêtes à commercialiser et à passer à l'échelle. Nalaka De Silva, responsable des solutions de marchés privés chez Aberdeen Investments, a fait valoir que ce qui a manqué aux entreprises compétitives du pays, ce sont des « sufficient pools of patient domestic capital » (réserves suffisantes de capital national patient).

Le directeur des investissements de Scottish Widows, Peter Fitzgerald, a déclaré que l'offre donne aux clients des retraites d'entreprise accès à des opportunités jusqu'ici surtout réservées aux investisseurs institutionnels. Le directeur général d'IP Group, Greg Smith, a déclaré à Pensions Age que les premiers investissements couvrent l'informatique quantique, l'énergie propre et la santé, et qu'il voit ce dispositif comme le début d'une opportunité plus large.

Pourquoi c'est important

Les entreprises de matériel quantique ont besoin de tours de financement importants et répétés bien avant que le chiffre d'affaires ne suive, et au Royaume-Uni une grande partie de cet argent de stade avancé est historiquement venue de l'étranger. Un canal de retraite national, même modeste au départ, offre à OQC (systèmes supraconducteurs) et à Quantum Motion (qubits de spin sur silicium) un nouveau type d'investisseur à horizon long. Les partenaires indiquent que le modèle peut être étendu avec le temps dans le cadre du mandat plus large du fonds sur les marchés privés.

À surveiller

Des détails essentiels manquent encore : combien d'argent est investi, à quelles valorisations, et si le fonds achète des actions nouvelles ou existantes. Les annonces indiquent que les premiers investissements « devraient inclure » les quatre entreprises ; les opérations finalisées et leurs montants sont donc la prochaine chose à guetter.